A demanda da Microsoft por servidores NVIDIA GB200 AI é mais do que todas as outras empresas de nuvem combinadas

A Microsoft é o ‘cliente mais agressivo’ na aquisição dos novos servidores de IA GB200 da NVIDIA, com pedidos GB200 subindo 3-4x superando todos os outros CSPs.
A demanda da Microsoft pelos novos servidores GB200 AI da NVIDIA “excederá o total de pedidos de outros CSPs” ou provedores de serviços em nuvem, com os pedidos gigantes do Windows Q4 2024 “significativamente” aumentados em 3-4x, diz o insider Ming-Chi Kuo.

Em uma nova publicação no Medium, o insider aponta que os principais fornecedores de componentes GB200 da Microsoft começarão a produção em massa e os embarques a partir do 4o trimestre de 2024, contribuindo para o desempenho da cadeia de suprimentos antes dos CSPs concorrentes.

A Kuo espera cerca de 150.000 a 200.000 x embarques de chips de GPU Blackwell AI no 4o trimestre de 2024, com “crescimento significativo projetado” em 200-250% trimestre a trimestre, para 500.000 a 550.000 unidades no 1o trimestre de 2025.

A Microsoft é atualmente o “cliente mais agressivo” na aquisição de GB200, com pedidos Q4 2024 para GB200 aumentando 3-4x dos 300-500 racks anteriores (principalmente NVL36) para cerca de 1400-1500 racks (70% deles NVL72) com pedidos subsequentes da Microsoft para “principalmente foco” em gabinetes de servidores NVL72 AI.

Kuo diz que a Microsoft implantará inicialmente a NVIDIA GB200 em data centers com temperaturas mais baixas, incluindo o estado de Washington nos EUA, a cidade de Quebec no Canadá, Helsinque na Finlândia, etc., para “minimizar proativamente os impactos potenciais de tempo insuficiente para otimizar totalmente o sistema de resfriamento”.

Kuo chegou às seguintes conclusões:

01 – A demanda da Microsoft por GB200 supera o total de pedidos de outros CSPs, com pedidos 4T24 aumentando significativamente em 3-4 vezes.
02 – Os principais fornecedores de componentes GB200 da Microsoft começarão a produção e o envio em massa no 4T24, contribuindo para o desempenho de sua cadeia de suprimentos antes de outros CSPs.
03 – reconhecimento de receita para os principais fornecedores de componentes GB200 da Microsoft precederá o fornecedor de montagem, pois os principais componentes serão enviados independentemente da capacidade do fornecedor de montagem de atender à demanda 4T24 da Microsoft.

Fonte: tweaktown.com